折鶴千代子から、戦後アメリカの要人が来日していることを話される。そしてアメリカ人教師が現れ、広島で被爆者から恨まれていないことを聞く。

異空間で中学生たちは出会い、折鶴千代子から原爆が落とされたことについて問われる。そこにアメリカ人が現れ、原爆のおかげで戦争が終わったんだと言われる。

再びドドンという凄まじい爆発音がする。モンペ姿の女学生が倒れ込んでくる。みんな焼けて死んでしまったと訴える。

ドドーンという大きな音で場面は変わり、銃を持った兵士が現れる。中学生に銃を渡し、人を殺せと命令する。

異空間で折鶴千代子に出会い、中学生たちは驚く。平和について尋ねられる。